Jongsu adalah seorang pemuda desa yang berkepribadian kalem dan tidak berlebihan. Pada suatu hari, Jongsu bertemu dengan Haemi teman sekolahnya dahulu di desa. Jongsu kemudian jatuh hati pada Haemi walaupun awalnya Jongsu sebenarnya tidak mengenali Haemi.

Mereka pun berkencan dan menjalin hubungan cinta yang sangat mesra. Selang beberapa lama, Haemi meninggalkan Jongsu untuk pergi bertamasya ke Afrika yang sudah direncanakannya sejak lama. Selama kepergiaannya itu, Haemi meminta Jongsu untuk datang ke kos-kosannya dan memberi makan kucingnya.

Di saat kepulangannya dari Afrika, Haemi memperkenalkan Ben kepada Jongsu. Ben merupakan pemuda kaya yang secara kebetulan bertemu dengan Haemi di Afrika. Ben adalah pacar baru Haemi. Walau melihat Ben bersama Haemi dan masih menyimpan perasaan cintanya, Jongsu masih tetap berteman baik dengan mereka berdua.

Lama bersama Ben dan Haemi, Jongsu mulai merasakan adanya hal-hal yang aneh antara mereka berdua. Ben tampak sering tak memperdulikan kisah Haemi, seakan tidak mempercayai segala apa yang diceritakan olehnya. Dari sini Jongsu yang masih mencintai Haemi merasa bahwa Ben seakan-akan menyia-nyiakan cinta dari Haemi.

Suatu hari Ben pun bercerita bahwa dia punya satu hobi yang unik. Dari sinilah misteri-misteri mulai menghampiri Jongsu. Dimulai dari keberadaan Haemi yang tidak diketahui rimbanya setelah pulang ke kota bersama Ben dari desanya hingga berbagai kebohongan-kebohongan Haemi yang terkuak setelah Jongsu mulai menyelidiki semua ceritanya, termasuk kucing Haemi yang sebenarnya tidak ada sama sekali.