Sebuah petaka terjadi di sebuah desa Goksung, tempat Jong Goo, seorang polisi bertugas. Pembunuhan berantai mulai terjadi di desa itu sejak kemunculan seorang Jepang yang misterius yang tinggal menyendiri di gunung. Seluruh keluarga terbunuh dengan menyisakan seorang anggota keluarga yang gila dan memiliki bercak-bercak nanah di sekujur tubuhnya. Awalnya kasus ini disangka sebagai akibat dari jamur yang membuat sang pembunuh gila dan kehilangan akalnya. Namun, Jong Goo yang menyelidikinya menemukan berbagai hal yang aneh dan berada di luar logika, mulai dari mimpi atau penampakan iblis jadi-jadian hingga salah seorang korban yang tak mampu mati walau telah berada dalam kondisi yang mengenaskan. Walau logikanya memberontak, Jong Goo pun terus menelurusi petunjuk-petunjuk mistis ini dan tanpa dia sadari, keluarganya pun berada dalam bahaya dan menjadi korban incaran selanjutnya.
Selama penyelidikan kasus pembunuhan berantai ini, Jong Goo bertemu dengan seorang wanita aneh di jalanan. Wanita itu seperti memberi sebuah petunjuk yang membingungkan. Sementara itu, anak perempuan Jong Goo mulai mengalami kejadian aneh. Seakan kesurupan, sang anak sering berteriak-teriak tak jelas dan bertingkah laku kasar. Tak hanya itu, bisul-bisul pun mulai bermunculan di sekujur tubuhnya. Sebuah kejadian sama yang terjadi pada para korban pembunuhan misterius yang terjadi di desanya tersebut. Melihat anak perempuannya seperti itu, emosi Jong Goo pun memuncak. Dia yang kalap pun menyewa seorang dukun dan berusaha membunuh orang Jepang, sang pendatang yang memang sudah dia curigai sejak awal penyelidikannya. Namun gak tega melihat anaknya yang kesakitan ketika dukun sedang melakukan ritualnya, Jong Goo pun akhirnya menghentikan ritual itu.
Akhirnya Jong Goo bersama teman-temannya mendatangi rumah si orang Jepang dan hendak membunuhnya. Tapi, si orang Jepang itu berhasil kabur. Namun Jonggu mereka lega, ketika di perjalanan pulang, dia menemukan orang Jepang itu telah tewas.
Anehnya, anak Jong Goo masih bertingkah seperti kerasukan setan. Hingga di malam itu, Jong Goo berada dalam sebuah pilihan yang sulit, sebuah pilihan antara logika, emosi, dan takhayul serta petunjuk mistis dari wanita aneh yang melarangnya untuk tidak kembali ke rumah sebelum waktu yang telah ditentukan.