Seong Hoon dibesarkan oleh ibunya dan tidak memiliki kenangan ayah kandungnya. Masa kecilnya benar-benar sangat susah dan penuh penderitaan. Dikelilingi oleh teman-teman gangster ibunya, dia pun tumbuh besar menjadi anggota geng mafia. Hingga kini, Seong Hoon pun masuk penjara karena berkelahi dengan anggota geng lain di sebuah kuil Buddha.
Sementara itu, Joon Seok yang telah berada dipenjara selama hampir 17 tahun dan akan keluar sebentar lagi, kebetulan berada dalam satu penjara dengan Seong Hoon. Ditemui oleh ibu Seong Hoon, Joon Seok diminta untuk membantu dan melindungi Seong Hoon selama di penjara. Joon Seok sendiri ternyata adalah teman dekat ayah Seong Hoon yang tak pernah Seong Hoon temui sebelumnya. Menemui seorang figur ayah, Seong Hoon pun kemudian menjadi anak buah Joon Seok yang setelah keluar penjara, berencana untuk mengambil alih kuasa sebuah geng besar di daerah Busan yang sebenarnya dahulu berada dalam kekuasaan ayah Joon Seok. Setelah mereka keluar penjara, perang besar antar geng di Busan pun dimulai. Joon Seok dan Seong Hoon pun menjadi bertambah dekat selayaknya ayah dan anak. Namun ada satu rahasia yang tidak Seong Hoon ketahui, yaitu bahwa sebenarnya sang ayah kandungnya dibunuh atas perintah Joon Seok dahulu sebelum berada di penjara.