Pada zaman dahulu kala, di Kerajaan Shilla hiduplah seorang raja bernama Jinpyeong.

Raja Jinpyeong mempunyai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama Cheonmyeong dan Deokman.

Raja Jinpyeong ingin menikahkan putri pertamanya Cheonmyeong dengan Pangeran Yongsu, anak dari Raja Jinji.

Namun sebenarnya, Putri Cheonmyeong mencintai adik Pangeran Yongsu, yaitu Pangeran Yongchun.

Putri Cheonmyeong : "Sebenarnya aku lebih mencintai pangeran Yongchun. Tapi, bagaimana aku bisa melanggar keputusan ayahku? Baiklah, demi ayahku, aku akan menjadi istri Pangeran Yongsu."

Akhirnya putri Cheonmyoeng menikah dengan Yongsu sesuai dengan kemauan ayahnya.

Namun demikian, tidak lama kemudian pangeran Yongsu meninggal dunia.

Sebelum menutup usianya, pangeran Yongsu meminta adiknya sendiri Yongchun untuk menjaga istri dan anaknya.

Yongchun : "Cheonmyeong, mulai saat ini aku yang akan menjaga kamu sesuai dengan permintaan kakakku."

Mereka akhirnya dapat hidup bersama namun tidak menjadi suami istri.

Yongchun adalah seorang kesatria andalan dari Hwarang.

Hwarang adalah sebuah tempat pelatihan bagi pemuda di Kerajaan Shilla.

Mereka berlatih bela diri, disiplin, norma sosial dan perilaku agar menjadi pemimpin yang unggul dalam masyarakat .

Karena prestasinya di Hwarang, Raja Jinpyeong, merasa senang dengan Yongchun.

Raja Jinpyeong : 'Yongchun! Kamu sangat berprestasi. Menurutku, kamu layak aku tetapkan sebagai pewaris takhta kerajaan ini.’

Namun, keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada putri Cheonmyeong yang pangkatnya lebih tinggi dari Yongchun.

Raja Jinpyeong : "Putriku Cheonmyong, supaya Yongchun bisa kuangkat menjadi raja berikutnya, kamu harus meninggalkan istana? Apa kamu bisa melakukannya?" 

Putri Cheonmyeong yang mencintai Yongchun akhirnya rela meninggalkan istana dan melepaskan jabatannya sebagai putri.

Namun, putri kedua Raja Jinpyeong, Putri Deokman, tidak setuju dengan rencana ayahnya.

Putri Deokman : "Tidak mungkin Yongchun menjadi raja di kerajaan Silla hanya dengan alasan dia laki-laki. Saya yang akan menjadi raja di negeri ini."

Raja Jinpyeong terpaksa mengangkat Putri Deokman dan menikahkannya dengan Yongchun.

Akan tetapi, Deokman dan Yongchun tidak dikaruniai anak.

Yongchun yang tidak dapat melupakankan cinta pertamanya, akhirnya mencari Putri Cheonmyeong dan menikahinya.

Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi raja Muyeol di kerajaan Shilla.