Seorang gadis kecil berusia 8 tahun dengan baju penuh darah sedang berlari sekuat tenaga. Ia memasuki hutan dan berhasil lolos dari kejaran orang-orang tak dikenal. Untungnya di dalam hutan, gadis ini diselamatkan oleh seorang pria paruh baya yang tinggal disana.

10 tahun pun berlalu. Sejak kabur, gadis kecil itu kehilangan ingatannya, dan kemudian diangkat sebagai anak oleh pria yang menemukannya. Gadis ini diberi nama Ja-yoon yang sekarang sudah duduk di kelas 3 SMA. Ja-yoon saat ini khawatir melihat ibu angkatnya yang menderita pikun dan keluarganya yang sedang kesulitan ekonomi akibat harga sapi yang sedang turun.

Pada suatu hari, sahabat Ja-yoon menyarankannya untuk ikut audisi dengan hadiah utama 500 juta won. Untuk membantu keluarganya yang dilanda kesusahan, Ja-yoon pun ikut audisi menyanyi dan tampil dengan baik.

Ketika dalam perjalanan pulang, Ja-yoon bertemu dengan seorang pria aneh di dalam kereta yang menyebutnya ‘penyihir’. Sesampainya di rumah, Ja-yoon ditangkap oleh orang-orang tak dikenal dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata orang-orang ini adalah mereka yang mengejar Ja-yoon ketika Ja-yoon masih kecil, dan Ja-yoon ditemukan lagi karena ia ikut audisi dan tampil di televisi.

Ja-yoon sendiri bingung mengapa ia ditangkap. Kira-kira apa ya kesalahan Ja-yoon? Dan siapa sebenarnya orang-orang yang mengejarnya ini?