В ходе беседы Гиль Дон понял, что речь идёт о том, кого он вчера подстрелил. Он незаметно рассмеялся: «Глупые чудища! Они не догадываются, что я послал стрелу в их повелителя. Вчера из-за темноты я не смог их всех убрать, но сейчас ситуация в мою пользу». Гиль Дон с удовольствием согласился идти к больному. Они шли по извилистой тропе, которая уводила их всё дальше вглубь леса. Через несколько часов они добрались до отвесной стены, перед которой стояла крупная глыба. Один Ульдон приближался к ней и принялся убирать её. Глыба была сдвинута с места, и появилась большая пещера. Ульдоны и наш герой вошли в пещеру. Там Гиль Дона попросили подождать, потом ввели в роскошные чертоги. Там лежал злой дух, который, как было видно, скоро умрёт. При виде гостя чудовище чуть пошевелилось: «Вчера, в день свадьбы, меня ранила небесная стрела, я умираю. Но, думаю, что это не конец моей жизни. Мои воины не просто так нашли тебя. Небеса отправили тебя ко мне. Спаси меня! Не пожалей своих знаний. Я щедро одарю тебя».
Сначала Гиль Дон выдернул стрелу из раны: «На мой взгляд ранение кажется неопасным. Следует прибегнуть к травам, употребляемым для лечения наружных ран, а потом пить лекарство, изгоняющее немочь. Сделаем так, и всё пройдёт». Чудище зарычало от радости. Гиль Дон положил на рану чудовища травы, затем приготовил лекарство, но это на самом деле был яд. Вскоре повелитель Ульдонов, выпив яд, дико завопил, начал колотить себя по брюху, вращать белками и, дважды подпрыгнув, издох. Увидев это, остальные чудища поняли, что Гиль Дон дал их правителю смертельный яд. Они с мечами набросились на Гиль Дона: «Смерть злодею! Отомстим за повелителя!» Но взмывший в небо Гиль Дон кликнул Духа ветра. Поднялся бешеный ураган, и на врагов сверху посыпался дождь стрел. Хотя Ульдоны были очень сильными чудовищами, им не победить этого злодея. В короткой схватке все они были перебиты. Наш герой вытер пот со лба и собрал травы, которые уронил во время боя. Вдруг откуда-то к нему прибежали две девушки.