هذه القصة تدور حول رجل ساحر في عصر مملكة جوسون يدعى جيون وو تشي، كانت لديه قوى سحرية عظيمة. خلال فترة حياته، عانت مملكة جوسون من المجاعة الشديدة، في حين نهب القراصنة الساحل الجنوبي للبلاد. ونتيجة لذلك، كان الناس العاديين بالكاد يحصلون على حاجتهم الهزيلة من الغذاء ، مما أدى إلى حياة بائسة.

قرر وو تشي مساعدة الفقراء. وذهب إلى البلاط الملكي يطير في الهواء, وطلب من الملك التبرع بمقدار كبير من الذهب لاستخدامه لبناء قصر جديد في السماء. كان الملك يعتقد أن هذا الرجل الغريب الذي جاء يحلق في الهواء هو رسولا من السماء .فأعطاه بعض الذهب بكل سرور. ثم استخدم وو-تشي هذا الذهب لمساعدة الفقراء. ولكن بعد أن علم الملك بهذا، أصبح غاضبا وأمر مسؤوليه باعتقال الرجل بسبب الاحتيال، ولكن لم يتم القبض على وو تشي أبدا لأنه خدعهم في كل مرة بحيلته و براعته السحرية. ومع ذلك، فلم يكن يريد أن يعصي الملك، لذلك ذهب إليه طواعية و سلم نفسه . حاول حراس القصر قتله، لكنهم فشلوا. أعجب الملك بهذا الرجل الغريب ، و عرض عليه وظيفة حكومية. ولكن وو تشي رفض بأدب واختفى.

واصل واو- تشي أداء أعمال جيدا، كما قام بإعطاء الطعام للجياع وتسوية مشاكل المحتاجين. حتى انه ساعد في القبض على بعض قطاع الطرق لإرضاء الملك. ولكن بعض المسؤولين الأشرار، الذين كانوا غيورين من قوة وو تشي تشي، اتهموه زورا بالتآمر ضد الملك. لهذا أمر الملك الغاضب بأن يعدم الرجل لخيانته. و بعد القبض عليه كانت رغبته الأخيرة من الملك أن يسمح له برسم صورة. فرسم حصان في اللوحة، وباستخدام قدرته السحرية مرة أخرى، ركب فجأة على الحصان في اللوحة وهرب من مكان الحادث.
خاض معركة سحرية مع رجل فاضل يدعى سيو كيونج ديوك. وو-تشي . هزم في نهاية المطاف، أعلن احترامه للرجل الذي هزمه. قرر أن يتبعه إلى عمق الجبال ليتعلم منه التدريب الروحي.